证券代码：002949 证券简称：华阳海外 公告编号：2024-074
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳海外工程谋略股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的果真、准确、齐备，莫得失实
记录、误导性述说或首要遗漏。
十分领导：
债券合手有东谈主本次回售讲述业务失效。
放手 2024 年 9 月 9 日，深圳市华阳海外工程谋略股份有限公司（以下简称
“公司”）股票已经邻接三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价 23.99 元/股
的 70%（即 16.79 元/股），且“华阳转债”处于临了两个计息年度。凭据《深圳
市华阳海外工程谋略股份有限公司公开荒行可退换公司债券召募诠释书》（以下
简称“召募诠释书”）的商定，“华阳转债”触发有条件回售条目。现将“华阳
转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况轮廓
凭据《召募诠释书》的商定，有条件回售条目具体如下：
在本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度内，若是公司股票任何邻接
三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可退换公司债券合手有东谈主有
权将其合手有的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回
售给公司。若在上述往将来内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘
价钱估量，在诊疗后的往将来按诊疗后的转股价钱和收盘价钱估量。若是出现转
股价钱向下修正的情况，则上述“邻接三十个往将来”须从转股价钱诊疗之后的
第一个往将来起再行估量。本次刊行的可退换公司债券的临了两个计息年度，可
退换公司债券合手有东谈主在每年回售条件初次闲静后可按上述商定条件欺诈回售权
一次，若在初次闲静回售条件而可退换公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售
讲述期内讲述并推行回售的，该计息年度不应再欺诈回售权。可退换公司债券合手
有东谈主不可屡次欺诈部分回售权。
“华阳转债”当今正处于临了两个计息年度，公司股票自2024年7月30日至
效。
当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，i为2.00%（“华阳转债”第五个计息期年度，即2024年7月30日至2025
年7月29日的票面利率）；t为50天（2024年7月30日至2024年9月18日，算头不算
尾）。
估量可得IA=100×2.00%×50/365=0.274元/张（含税）
故“华阳转债”本次回售价钱为100.274元/张（含息、税）
凭据干系税收法律和法例的关联章程：
（1）对于合手有“华阳转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券合手有东谈主，利
息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所
得税，回售本色所得为100.219元/张；
（2）对于合手有“华阳转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所
得税，回售本色所得为100.274元/张；
（3）对于合手有“华阳转债”的其他债券合手有者，自行交纳债券利息所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为100.274元/张。
“华阳转债”合手有东谈主可回售其合手有的部分或一齐未转股的“华阳转债”，
“华阳转债”合手有东谈主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售措施和付款时势
按照《深圳证券往来所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等干系
章程，公司应当在闲静回售条件的次一往将来开市前表示回售公告，而后在回售
期结束前每个往将来表示1次回售领导性公告。公司将在指定的信息表示媒体《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回
售的公告。
欺诈回售权的债券合手有东谈主应在2024年9月18日至2024年9月24日回售讲述期
内通过深交所往来系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。回售讲述仍是确
认，不可取销。若是讲述当日未能讲述生效，可于次日络续讲述（限讲述期内）。
债券合手有东谈主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无条件澌灭。
在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售申
报业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“华阳转债”。公司请托中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的关联业务法令，刊行东谈主资金到账日为2024年9
月27日，回售款划拨日为2024年9月30日，投资者回售资金到账日为2024年10月
三、回售技艺的往来和转股
“华阳转债”在回售期内将络续往来，但暂停转股。在归并往将来内，若“华
阳转债”合手有东谈主发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下法例
惩办央求：往来、回售、转托管。
特此公告。
深圳市华阳海外工程谋略股份有限公司
董事会
